Faza 1: Inicijalna procjena i prikupljanje dokumenata
U ovoj početnoj fazi analiziramo konkretan slučaj klijenta kroz kontrolni popis: identitet stranaka, pravni temelj zahtjeva, stanje vlasništva ili ovlaštenja i eventualne prepreke (npr. nekonzistentnost podataka u zemljišnim knjigama). Na temelju toga napravimo jasan plan s rasporedom za sljedeće korake i popis potrebne dokumentacije.
Prikaz scenarija: klijent želi prenijeti udio u nekretnini. Napravimo kontrolu zemljišne knjige, potvrdimo zastupanja i predložimo optimalan redoslijed potpisa kako bi se izbjegli konflikti među suvlasnicima.